2021-08-25

II kwartał 2021 roku przyniósł kolejne wzrosty zarówno na rynku mieszkaniowym, jak i kredytowym. Zwiększeniu o 1,23% uległa kwota zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych, a wartość zawartych umów wyniosła 22,137 mld zł. Średnia wartość udzielanego kredytu mieszkaniowego wzrosła o 5,62%, osiągając poziom niespełna 330 tys. zł. To wynik wyraźnego trendu w kierunku kredytów przekraczających 500 tys. złotych i konsekwencja stale rosnących cen nieruchomości mieszkaniowych.

Obserwowanym wzrostom sprzyjają te same czynniki, które widoczne były w czasie pandemii COVID-19 w połowie 2020 roku. Z jednej strony historycznie tani kredyt hipoteczny, z drugiej brak alternatywy dla lokowania kapitału. Mieszkanie kupują więc zarówno ci, których stać na kredyt, jak również osoby dysponujące własnymi oszczędnościami.

II kwartał 2021 bije kolejne rekordy. Ponad 67 tysięcy nowo udzielonych kredytów to wzrost o 17% w relacji do I kwartału i rekord od czasu kryzysu subprime. Pod względem wartości udzielonych kredytów, sektor bankowy osiągnął wynik wszechczasów z kwotą ponad 22 mld złotych, przekraczając rekordowy wynik ubiegłego kwartału o ponad 23%, a wynik sprzed roku – o ponad 64%.

– Źródłem tak dobrej koniunktury jest zarówno ogromny wzrost popytu, jak i większa skłonność banków do udzielania kredytów, zwłaszcza wysokokwotowych, widoczna w poluzowaniu wymagań między innymi w zakresie wkładu własnego. Z drugiej strony nowo zaciągnięte kredyty charakteryzuje coraz niższy wskaźnik LtV, czyli udział wkładu własnego. W odniesieniu do II kwartału 2020 roku, udział kredytów o wskaźniku LtV wyższym od 80% spadł o prawie 9 p.p., do poziomu poniżej 30%– mówi dr Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich. Łączna kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych osiągnęła kolejne maksimum w wysokości 486 mld złotych. Przekroczyliśmy również poziom 2,5 mln czynnych kredytów mieszkaniowych – dodaje.

Uwzględniając wyniki pierwszego półrocza, w tym zwłaszcza dynamikę wzrostu akcji kredytowej w II kwartale 2021 roku, można bez ryzyka zapowiedzieć rekordowy wynik sektora bankowego w finansowaniu mieszkalnictwa w roku 2021 w wysokości sięgającej 80 mld złotych. Osiągnięcie takiego wyniku oznaczałoby udzielenie co najmniej 240 tys. nowych kredytów hipotecznych.

Wysoki popyt na rynku mieszkaniowym nadal skłania inwestorów do coraz większej aktywnos?ci. W stosunku do notowan? z I kwartału br., liczba mieszkan?, kto?rych rozpocze?to budowę wzrosła o ponad 27%. 80 883 mieszkan?, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, jest najwyz?szym wynikiem w historii rynku mieszkaniowego w Polsce.

W poro?wnaniu do II kwartału 2020 roku, czyli okresu pierwszej reakcji rynku na pandemię, zanotowano wzrosty we wszystkich kategoriach rynku mieszkaniowego. Do uz?ytkowania oddano o 10% wie?cej mieszkan?, wzrost liczby nieruchomości, kto?rych budowe? rozpocze?to, przekroczył 70%, natomiast liczba mieszkan?, na kto?rych budowe? wydano pozwolenie, przekroczyła 38%.

W II kwartale 2021 roku odnotowano dalsze wzrosty s?redniej ceny transakcyjnej 1 m² powierzchni uz?ytkowej mieszkania we wszystkich badanych lokalizacjach. Najwyz?sze wzrosty odnotowano w Poznaniu, Białymstoku i Krakowie – odpowiednio 4,87%, 3,71% i 3,46%. S?rednia cena transakcyjna w Warszawie w II kwartale 2021 roku wyniosła 10 224 zł/m² i była wyz?sza o 1,50% w odniesieniu do wartos?ci notowanej w poprzednim kwartale. Wzrosty s?rednich cen przekraczaja?ce 1 procent zanotowano we Wrocławiu i Gdan?sku (1,80% i 1,63%). Najniz?szy wzrost cen zarejestrowano w Łodzi, zaledwie o 0,25%. W relacji do analogicznego okresu 2020 roku najwie?ksze wzrosty przecie?tnej ceny mieszkan? zarejestrowano w Krakowie, Warszawie i Gdan?sku – odpowiednio o 10,99%, 9,57% i 9,37%. W tym samym okresie ceny w Poznaniu wzrosły o 5,79%.

– Ceny mieszkan? rosna?, jednak nadal nie ma podstaw, aby mo?wic? o ban?ce spekulacyjnej. Zmiany cen nieruchomości sa? moz?liwe dzie?ki wzrostowi wynagrodzen? oraz posiadanym przez nabywco?w oszcze?dnos?ciom, a uzasadnione rosna?cymi kosztami materiało?w budowlanych, grunto?w pod zabudowe? oraz wynagrodzen? w sektorze budowlanym – mówi dr Jacek Furga.

Analiza stawek czynszo?w najmu okres?lonych w trwaja?cych umowach potwierdza stabilizacje? czynszo?w na poziomie wyraz?nie obniz?onym wobec okresu sprzed wybuchu pandemii COVID-19. Poszczego?lne rynki szukaja? optymalnego poziomu czynszu. Sta?d odnotowane w ubiegłym kwartale drobne korekty stawek czynszu w zakresie –1,44% w Łodzi do +1,82% w Poznaniu, przy praktycznie niezmienionym poziomie w Warszawie.

Zwia?zek Banko?w Polskich od lat niezmiennie rekomenduje realizacje? w Polsce rozwia?zan? i instrumento?w finansowych zapewniaja?cych w sa?siednich krajach skuteczne zabezpieczanie potrzeb mieszkaniowych obywateli.

– Niezbe?dne sa? rozwia?zania systemowe, długoterminowe i powszechne, w tym promuja?ce kredyty o stałej stopie (poprzez wspieranie emisji listo?w zastawnych o stałej stopie) lub/ oraz wspieraja?ce oszcze?dzanie na cele mieszkaniowe, kto?re pozwalałoby m.in. gromadzic? wkład własny potencjalnych kredytobiorco?w – mówi dr Jacek Furga. Jestes?my gotowi jako Zwia?zek Banko?w Polskich wspierac? kaz?da? konstruktywna? propozycje? i pomysł na rozwia?zanie problemu mieszkaniowego w naszym kraju. Mamy ro?wniez? własne propozycje i rekomendacje instrumento?w pozytywnie zweryfikowanych w krajach os?ciennych i ponownie je do rza?du zgłosimy. Sprawdzonych sposobo?w i mechanizmo?w na rozpe?dzenie tego koła zamachowego gospodarki, jakim moz?e byc? i powinno byc? budownictwo mieszkaniowe, jest wiele – dodaje.

Najnowsza edycja Raportu AMRON-SARFiN dostępna jest tutaj.